企业营销人员工作准则-k8凯发

一、销售经理管理手册

□ 销售方针的确立与贯彻

(一)销售方针的内容
1.销售方针是销售经理在自己所辖的k8凯发的业务范围以内，订定促销及营运方面的方针。
2.销售方针分为长期方针(3～5年)，及短期方针(1年以内)两种；销售经理所决定的，属于短期方针。
3.销售方针的确立，应以公司经营的目的为基础。

(二)如何订立销售方针
1.明确公司业务的经营目标，及董事长与直属上司的政策，以此为依据， 订定适合的销售方针。
2.销售部对于各方面的问题(例如：市场开发、利润的提高、广告宣传、 回 收管理等等)，都必须制定方针。
3.配合当年的营运重点，及公司的经营方针，来订定销售方针。

(三)销售方针的贯彻
1.除了以口头发表或说明之外，还要发布文件，以期方针能正确并彻底地实施。
2.尽量避免“自己(上司)认为有关人员(属下及其他人)已经明白，而实际上并未彻底了解的情形”发生。
3.销售方针公布后，仍需反复地加以说明。

□ 销售计划的要点

(一)销售计划的内容
1.销售经理所拟定的销售计划，不能仅包括以销售额为主体的预算数值， 和计划的实施步骤而已。
2.应包括销售组织、商品、消费者、售价、销售方法、促销(包括广告和宣传、销售预算等)的广义计划。

(二)拟定销售计划时的应注意事项
1.配合已拟定的销售方针与政策，来订定计划。
2.拟定销售计划时，不能只注重特定的部门(或人)。
3.销售计划的拟定必须以经理为中心，全体销售人员均参与为原则。
4.勿沿用前期的计划，或订定惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。

(三)销售计划的实施与管理
1.经理对于销售计划的彻底实施，必须负完全的责任。
2.拟定计划后，要确实施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底。
3.计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。

□ 销售部内部组织的营运要点

(一)销售组织与业务效率
1.销售部内的(a)组织和推销人员的关系，(b)组织的编成方式和业务效率及销售有密切的关系。
2.销售经理对于自己所辖部门的组织形态和有效率的营运，应经常留意。
3.不可忽略组织管理的研究。

(二)组织营运的重点
1.销售组织有效率地营运，首要关键在于销售经理的作法，尤以销售经理的领导能力的发挥最为重要。
2.对于推销人员，要训练其团队精神。
3.在销售组织里，要特别注意?销售的分担与配置?使命、报告系统?责任与权限的明确划分。

(三)权限内组织的修正
1.销售组织的大纲，应由董事会或董事长裁决；至于其细节，乃属于销售经理的权责。
2.在销售经理的权限内，应视环境的变化而修正组织，使之具有适应性；对于组织的合理化，亦需立即着手进行。

□ 销售途径政策的注意事项

(一)根据自己公司的实际情形
1.对于业界、自己公司在业界里的立场、商品、资本、地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。
2.独自的系统化?参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。

(二)应以效率性为本位
1.不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。
2.不要仅凭借负责的推销员或顾客(代理商或消费者)等的意见或批评来下判断；必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。
3.效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。
4.交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。

(三)寻求与试行新的销售途径
1.销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。
2.纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。

□ 市场调查的注意事项

(一)计划与策略必须详尽
1.不管调查的目的和规模如何，实施的方法一定要有细密的计划。
2.尽量以最少的费用、时间、人数来完成调查。
3.在预备调查或正式调查期间，如发觉没有继续调查下去的必要时，应即停止调查，不要阻碍于面子而拖延。
4.尽量利用既有资料和实地调查的资料。

(二)调查结果的有效运用
1.必须确实地整理调查的内容与严守提出报告的日期。
2.负责调查者应使调查的结果能够有效地运用。
3.调查结果应尽量予以运用，不可随便否定或忽视。

(三)公司外的专门机构负责调查时
1.不要轻易地完全相信对方所说的话，必须先调查该机构的能力、实绩、 信用等问题；负责市场调查的销售经理，应亲自去调查。
2.调查前的商讨要能充分协调。本身的要求及希望应据实提出；调查结果不完整时，应重新调查。

□ 新设立或撤消分公司、营业处的注意事项

(一)新设立或撤消均要慎重考虑
1.分公司、营业处的存在，对于经营及销售方面，有利亦有弊。
2.若利多于弊时，即应设立新的分公司或维持现状；当弊多于利时，即应缩小编制或撤消分公司。
3.对于利弊的判断，不可依据主观或直觉；必须要凭借科学化的分析。
4.新设立分公司时的注意事项
(1)事前的调查和利益的核算必须非常慎重。
(2)不要为了迎合上司的偶发意向，而设立新的分公司或营业处；必须根 据销售经理本身的想法及信念方可。
(3)尽量阶梯式地展开，先由小规模开始(以派驻人员的方式)，再渐次扩大。
(4)分公司、营业处的负责人的选定，最为重要，不可任意委派。

(二)缩小、撤消时的注意事项
1.不要受对内、对外的面子问题所拘束。
2.无论对内或对外，均要有充分的理由，才可缩小或撤消。
3.撤消的分公司、营业处，若为自己公司所有的土地和建筑物，其后应充分有效地利用。

□ 开发新产品的注意事项

(一)不要委任其它部门
1.供给商品的计划部门、制造的开发部门等，在组织上隶属其他单位时，也不可以完全委任对方。
2.若商品的开发部门，在自己的管辖范围内时，也不可以委任对方。
3.最重要的是，要与企划部门及开发部门共同研究。

(二)构想、情报的提供与协助
1.任何构想及情报，都要毫不遗漏地提供给开发部门。
2.代理商与消费者的意见特别重要。
3.大规模的公司要有制度地收集情报。
4.应积极地经常与开发部门(有关人员)协同研究，并举行检讨会。

(三)市场开发与销售
1.如果没有得到销售部门的协助，无论商品多么优良，仍难有较高的销售量。
2.不要对商品的可销性妄下结论。
3.销售商品态度，不要敷衍了事，应颇具信心地去销售。关于这一点，销售经理应以身作则，并教导属下。

□ 适当人选的配置

(一)适当人选的配置
1.并非每个人都适合市场开发的工作，故要选用挑战意欲较强的推销员。
2.以兼职的性质来从事市场开发，是收不到效果的；故组织需重新编制，设立专门的部门及配置适当人选。
3.公司内若无适当人选，可向外寻求。
4.行动必须勤勉而积极，并需有耐性。

(二)销售经理应有的态度
1.销售经理应身为表率，去对付更强的竞争者。
2.当部属求援时，要即时行动。
3.若市场开拓的情况未见好转(或趋向不利)，切莫沮丧，要有信心及魄力，经常与部属接触。

□ 信用调查的注意事项

(一)信用调查的方法
1.信用调查的方法分为两种
　　①由公司内的专业部门或销售负责人去从事调查
　　②借助公司外的专门机关进行调查。
2.①②均有优、缺点，故尽量合并两者来调查，最为理想。

(二)销售部门实行调查时的注意事项
1.编制信用调查的说明书，根据说明书来教导部属。
2.为了便于判定调查结果，或避免遗漏调查项目，应将信用调查表定型化。
3.重要的或是大客户的调查，必须由销售经理亲自负责。普通的调查，指定专人负责即可。
4.对调查的内容有疑问时，不可随便处理，必须彻底查明。
5.信用调查不仅限于交易前，交易后也要作定期的调查。

(三)借助公司以外的机构时
1.选择信用调查能力卓越的机构；切不可以只依靠人事关系或贪求收费低廉。
2.不要完全采用信用调查报告书，销售经理应培养正确地了解报告书内容的能力。

□ 估价的注意事项

(一)估价方式的决定
1.不管估价内容的粗浅繁杂，都要决定固定的方式。
2.新产品、改良品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价。
3.估价的方式，必须请教有关人员，以求彻底的了解。
4.销售经理一定要仔细看估价单。

(二)充分了解有关的情报
1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及同灶者(有估价竞争时)的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。
3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。

(三)估价单提出后的追踪
1.估价单提出后，必须收到迅速而正确的回馈。
2.根据估价单的存根，作定期或重点式的研讨。
3.当交易成功，经理必须出面时，要即刻行动。

□ 契约的注意事项

(一)订定契约时愈慎重愈有利
1.交易开始时的契约，不论是以书面或口头约定，都要格外地慎重。
2.设想双方的财力关键，及随着交易所发生的一切条件，将之列入契约里。
3.要有耐性地交涉，尽量争取有利的条件。

(二)拟定交易规定或契约书
1.契约应尽量根据规定或文件，尤以签定重要的交易或大批交易的契约时，应更加慎重。
2.共同的、基本的交易，必须依交易规定来决定(如代理商的交易规定等)。
3.重要的和交易内容复杂的契约书，必须请专家(公司内、外的)过目。
4.任何一种契约书，经理都必须过目，对于特约事项，更需特别留意。

(三)违反契约或发生纠纷时
1.销售经理必须亲自想好对策加以处理，不可完全交予部属去处理。
2.不管是由那一方所引起，不可轻易地放弃或随意处理。
3.不管任何纠纷，均应将情形呈报上司。

□ 顾客管理的注意事项

(一)顾客总帐的作法和活用
1.根据一定的格式，作成顾客总帐(或卡片)。
2.顾客很多时，只要作重要的或大客户的总帐即可。
3.顾客的卡片往往容易被忽略，因此，关于如何有效地活用，经理应充分加以指示和指导。
4.应随着顾客情况的变化，加以记录。

(二)与顾客保持良好的关系
1.通过广告宣传、销售计划的综合对策及推销员的个别接触，与顾客保持良好关系。
2.销售经理不要只去访问特定的顾客，而应普遍地作巡回访问。
3.不管如何，与顾客沟通意见与保持良好的人际关系最为重要。
4.销售经理必须充分了解每一位客户的销售、回收和经营的内容。

(三)指导顾客的方法
1.积极地将有利的情报提供给顾客。
2.对于改善销售及经营等问题，要经常地指导顾客。
3.顾客提出意见时，要坦诚、热心地接受。

□ 对于代理商、特约商的注意事项

(一)代理商制度是否适切
1.目前的代理商、特约商制度，对于目前的情势是否恰当，必须经常加以分析、检讨。
2.也要经常不断地研究代理商的增减、编制和变更交易条件等问题。
3.新订定代理商制度时，必须特别慎重，若处理不当，将来会造成行销通路上的困扰。

(二)把握各代理商的实况
1.销售经理对于各代理商、特约商的实况，应有详细的了解。
2.作代理商总帐(卡片亦可)，对方的销售或变更事项，应随时加以记录。
3.不要仅依靠推销员的报告，销售经理也要亲自去访问，以便更加认识各种实况。

(三)与代理商保持良好的关系
1.不但要与代理商维持良好的关系，同时，要尽一切努力，让代理商协助自己的公司。
2.对于代理商的请求，亦应尽量予以协助(但要衡量自己公司的力量)。
3.对于代理商的销售及营业促进有帮助的情报提供与指导，要积极地进行(没有专任人员时，经理必须负责)。

□ 促进销售的重点
　　　　
(一)一般的重点
1.公司及销售部门必须具有综合性的促销计划和实施方法。
2.在决定销售方针、销售政策前，必须充分调整综合性的效率。
3.企划、计划的事项必须在不失时效的条件下，确实地施行。
　　
(二)直销部门应注意的事项
1.不要做出与自己公司的营业和销售实情不合的推销方法。
2.倘若销售不佳，不可只责备推销员(直销部门)，应视为大家共同的责任，而加以反省与检讨。
3.不可太固执于自己的企划；应随着情势的变化，迅速地修正企划。
　　
(三)销售部门应注意事项
1.关于销售的促进，不可以完全依赖销售企划部门。
2.让各科实行独自的销售计划。
3.综合性的、基本性的销售计划所需的情报和构想，应由销售经理提供。
4.销售部门是否能够提高销售，这完全是经理的责任。

□ 协助经销商的注意事项

(一)有效的实施方法
1.有关协助经销商方面，销售部门要订定年度方针和实施计划。
2.设有专门组织(销售企划科等)时，应该让经办的科长，订定计划和细则。
3.指导、援助经销商前，要特别研究，应使用何种具体的方法，才会收到最理想的效果。
4.预算必要的经费和提出这些经费的依据k。
5.除了资金或物质方面的协助外，还要特别注重人事方面(特别是经营、销售等方面的技巧)的协助。

(二)培育指导人员
1.最重要的是，培育专业的指导人员，才能指导经销商，使之增加销售。
2.不要让经销商以他们个人的经验来经营或求发展，而应有组织、有制度地教导他们。

(三)与负责的推销员连紧
1.要与负责的推销员经常洽商，以便密切的交换情报。
2.适时地测定销售效果。
3.教导第一线的推销员有关协助经销商的知识。

□ 广告、宣传的要诀

(一)宣传、广告政策
1.应将宣传、广告政策，当作市场开发的一环。
2.根据营业与销售的基本政策、销售战略，订定与之有密切关系的宣传、广告政策。
3.有关宣传、广告方面，应同业务部门的干部开研讨会，及调整政策。

(二)宣传、广告业务的管理
1.宣传、广告业务的管理应由宣传科或销售促进科或销售企划科等专任管理，并且，最好能够予以专门化。
2.宣传、广告预算要在年度计划中，依广告主题、内容、方法编列预算。
3.当销售各科一起研商时，不要以个人的构想，或外行人的技术为凭借，应尽量采用专家的意见。

(三)借助公司外的机构、专家时
1.不要以过去的人际关系、惯性等而随便签约。
2.应该要保持自主性，不可完全依赖他人。
3.签约时，应毫不客气地提出自己的意见、期望及条件。
4.对于每一次的广告主题，都要充分地洽商、研究。

□ 展示会、旅行招待会的实施要诀

(一)共通的要点
1.企划时，不要完全依赖①高阶层上司的构想，②经理的构想，③特定部下的意见，④过去计划的惯性，⑤同行业的作法。
2.要特别重视利润。利润的算法可以采用：个别计算各展示会、旅行招待会的利润，以及综合计算一定期间内，所有的展示会、旅行招待会的利润等两种。
3.尽早订立计划。计划前应充分地调查、分析、研讨。
4.会场上要用和谐的态度，主动地招待顾客。

(二)展示会的要诀
1.不可依照销售经理的喜好，来选择展示会的商品。
2.销售经理应亲临租用的会场察看。
3.销售经理要亲自邀请主要的客户务必莅临。

(三)旅行招待会的要诀
1.事前要确知参加者的姓名、人数，并特别留意参加者是否携带家眷或同伴。
2.分配房间时，销售经理应成为中心人物，尽量使气氛热闹。

□ 情报管理的要诀

(一)情报的内容
1.情报越多越好，其内容要彻底的研究。
2.取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。
3.销售经理、科长及关系者应共同协商，对于情报的内容，加以取舍选择。

(二)情报的收集法
1.情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。
2.有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。
3.对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。

(三)情报的活用
1.情报应有系统地分类整理，以便随时采用。
2.情报的目的在于活用，因此，应让关系者彻底的明了情报的内容，及其活用的方法。
3.情报、资料应不断地新陈代谢。

□ 销售方面计数管理的注意事项

(一)计数管理的内容
　　计数管理的主要项目如下：
1.与销售及利润有关的销售额、退货减价、进货、毛利、存货额、存货周转率、经费、收款、回收率及其他。
2.与劳动生产力有关的个人平均销售额、附加价值、利润、其他交易额、出勤率、工作效率等。
3.各种计划的预估与实绩间的差异。
4.计数分析数值。
5.其他。

(二)计数意识及正确的实施法
1.管理者应让部下了解数字的重要性、计数所产生的计划与行动、根据计数所作的评价等。
2.切莫捏造数字或玩弄计数。

(三)预估、实绩的研讨与对策
1.销售经理果断地研究自己所管部门的科、股、个人(个别的推销员、客户、商品等)的预估与实绩。
2.要查明预估与实绩间产生差异的因素，及时拟定对策与方法。

□ 配销的实施要诀

(一)销售目标的修订要诀
1.依分公司、科、个人的努力，编订可能实现的销售目标。
2.尽量依照利润本位(营业利润、毛利、大概的附加价值等)，分配销售目标。
3.分配销售目标时，要考虑各部门、各人的能力、特质等。

(二)尽量朝着目标管理的方向努力
1.要将上司分配的销售目标，当作自己(或者是科、股)的挑战目标，努力实行。
2.个人的销售额总计，最好能符合公司的销售目标。
3.销售经理应教导部属，使之具有达成目标的观念。
4.管理者应努力提高部属的观念，这是欲达成目标所需的最重要工作。

(三)分配额的调整与检讨
1.公司内、外的情势激变时，要慎重地调整分配目标。
2.不可忽略实绩与结果的检查，以作为再挑战的参考。

□ 交货、送货的注意事项

(一)严守交货日期
1.有些推销员或出货、交货的经办人不太重视交货日期，这种观念要改进。
2.接受订单时，对交货日期要有把握方可。
3.接受已无存货的订单时，需先确定进货的时间。
4.销售经理应经常留意下属是否严守交货日期。

(二)出货的注意事项
1.最好设置出货、交货的专门部门或负责人。
2.交货期较长的，或分期交货的，应依订单的内容作交货管理。
3.若发生迟延交货的情形，或送错货物的情况时，应分析其原因，并图谋对策。

(三)委托公司外的专门业者时
1.欲决定是否应委托公司外的专门业者时，除了考虑经济因素外，亦需考虑营业、销售的综合利润。
2.应对专门业者作必要的教导与指示，以防客户对公司产生不良的印象。 3.要与专门业者密切的洽商、联系。

□ 货款回收的注意事项
(一)最重要的是防止呆帐
1.要让推销员彻底的明了收回货款才算完成销售。
2.准备以信用制度交易前，应彻底作好信用调查，并决定正确的信用限度。
3.交易开始后，需定期性的重新研讨信用限度。
4.应迅速获得客户经营或支付情况的异常情报。
5.若发现异常情况，应即采取必要措施(限制销售、促进回收货、设订担保物、其他)。

(二)债权管理及促进回收
1.债权管理虽然属于推销员及财务经办人所辖，但不可将全部责任委任他们。
2.销售经理对于各自的销售额、收款额、未收款额等，应经常留意是否异常。
3.要特别注意把握实态，以免部属对未收货款、回收情况等，计算错误或作为呆帐等。
4.有关货款的回收，应经常叮嘱经办人，以期收到良好的效果。

□ 减价退货的实施要诀

(一)决定实施标准
1.不可让推销员依个人的判断，随意决定减价或退货。
2.应列出减价及退货的限度及其标准。
3.减价及退货均应获得销售经理的同意始可。

(二)把握实际的情况
1.减价、退货时，一定要开传票，以保留确切的记录。
2.把握全体及个别(经办人类别、客户类别、商品类别、季节类别及其他) 减价、退货的金额、比率、件数等。
3.需和财务部门(或负责帐务者)保持业务上的密切连紧。

(三)减价、退货的减少及预防政策
1.应加强指示及提醒关系者有关减少、防止减价与退货方面的问题。
2.彻底分析减价、退货的原因，从主要原因着手处理。
3.切莫强迫推销员达成一定的销售额，以免遭致退货。

□ 处理索赔问题的注意事项

(一)销售上的索赔，大多是有关交易方面的问题，即商品、价格、交货期、服务及其他方面的问题。
1.对于索赔，无论大小，应慎重处理。
2.防止索赔问题的发生才是根本的解决问题之道，不可等索赔问题发生 时，才图谋对策。

(二)销售部门的处理
1.要迅速、正确地获得有关索赔的情报。
2.索赔问题发生时，要尽快订定对策。
3.销售经理对于所有的资料均应过目，以防部下忽略了重要问题。
4.每一种索赔问题，均应订定标准的处理方法(处理规定、手续、形式等)。

(三)要与制造部门等联络
1.有关商品(制品)方面的索赔，大多与制造部门有关。
2.要访问经办人，或听其报告有关索赔的对策、处理经过、是否已经解决等。
3.与制造部门保持联系，召开协议会。

□ 标价包装的注意事项

(一)销售部的注意事项
1.厂商、批发商等，有时会集中在销售商的管辖内，做标价、品质检验、包装等工作。
2.这是商品的最后作业，对品质及交货日期的管理是相当重要的工作，经办的销售经理切不可忽视。

(二)作业效率化
1.经常与顾客及制造包装的厂商交涉，以减少作业量。
2.经常研讨设备、机械、工程、作业方法等，设法提高作业效率。
3.积极地采用作业者的意见及构想。
4.力求作业环境的舒适

(三)质量管理的注意事项
1.质量管理兼具检查的工作，故应订定质量检验的标准。
2.错误的标价及不良的包装，除了会造成直接的损害以外，公司的营业政策亦会蒙受不利，故应提高质量意识，彻底地实施管理与监督。

□ 销售事务管理的注意事项

(一)销售事务的重视与指导
1.销售事务是销售服务上的关键，切不可有错误发生。
2.除了销售事务经办人等专门人员外，有不少推销员忽视事务性的工作，或处理事务的能力不足。
3.销售经理对事务需具备正确的了解与知识，并反复地指导部属。
4.务必让所有的关系者遵守事务的处理法规。

(二)销售事务的组织与制度
1.销售事务在组织上应专业化，并设立专职的职员。
2.尽量让推销员专心销售，不要让他们处理事务性的工作。
3.销售事务是根据询价_估价_接订单_制造(出仓)_交货_收款_进帐等的综合效率所订的事务制度。

(三)销售事务的改善
1.研究效率最高的事务处理法，并经常予以检讨。
2.利用电子计算机及其他机械，以求机械化、省力化。

(四)与分公司保持良好的关系
1.总公司的销售部主动与分公司竞争是一种好现象，但不能导致对立或不协调。
2.销售经理需特别留意，保持相互间的良好关系。

(五)协调与联络
1.要密切的实施销售战略上的协调与业务上的联络、洽商及情报交换。
2.应特别注意彼此间意见的沟通，以免发生误会或不协调。

(六)访问、指导、激励
1.总公司销售部的经理，应尽量找机会访问分公司，不可总是把分公司的人叫到总公司来。
2.访问分公司时，需作必要的指示、教导、激励与慰问。
3.不要仗着总公司的威风，烦扰分公司的人。

□ 推销员的活动管理要诀

(一)推销活动的特征
1.推销员必需离开公司，远离上司，依自己的责任行动。
2.推销活动的管理以自我管理为主体，故提高推销员的道德心及责任感为最重要的事。

(二)行动报告制
1.各推销员的行动预定表，应由他们自己制作、自己提出；以一个月或一个时期为单位，记录每天访问的地点及事项。
2.按日报告(或按周报告)不仅达到行动管理的目的，同时，也是情报管理上的重要事项。
3.每日(早晨或黄昏)开会需以上司为中心，以作必要的指示及正确的指导。

(三)出差管理
1.近距离或住宿出差，要让职员提出申请(预定)，并审阅出差内容。
2.长期性的出差，有关经过与成绩应让部属作定期性的报告与联络(利用文书、电话等)。
3.应规定期限内，完成旅费的清算。

□ 销售会议的处理要诀

(一)必要时才开会
1.必要、不可缺的洽商、讨论时，才召开会议。
2.销售部门的主要会议为①销售干部会议，②各科、股的洽商会议，③与制造部门(或提供货源的厂商)的协调会议等。

(二)会议的进行法
1.议题要在事前通知参加者。
2.要严守时间(开始与结束的时间)。
3.理该参加者，均应出席。
4.设一司仪，依程序进行会议。
5.不可变成特定者或个人的讲演会。
6.尽量让多数人发言。
7.最后应将决议事项整理好，让参加者确认。
8.应在短时间内完成会议(时间不加节制的会议，徒浪费时间而已)。

(三)销售经理的注意事项
1.不要随便开会，不要变成喜欢开会的人。
2.不要变成销售经理个人的演讲会。
3.会议中所决定的事情，要确实地施行。

□ 销售经费管理的注意事项

(一)经费有(a)销售投资、促销费用(广告宣传费、交际费等)，(b)附带经费。
　　(a)及(b)应分别处理，尤其是(a)的费用若随便限制、减少的话，销售活动将不能活泼，而益趋衰退。
任何投资都要得到效果，因此，必须节省不必要的经费。

(二)独立的会计制度或预算控制制度
1.销售经费需依各种科目，编列年、月预算。
2.除3列预算的金额外，并应列预算所根据的数值、实施的项目及方法。
3.销售经理对于细目均应亲自过目、研讨、审阅。

(三)经费管理的办法
1.要迅速正确地把握预算与实绩的差异。
2.要仔细研讨变动费用(运费、出差旅费等)与销售额间的关连。
3.销售经理需不断地加强节省经费、成本意识等的教育。

□ 销售统计的处理要诀

(一)统计内容的决定
1.作太多的销售统计，徒劳而无功；故只要把必要的加以统计并迅速正确地作好即可。
2.应以销售经理为中心，与有关人员共同协议，确定何种统计为必要的。
3.适时地检讨统计的内容，就会发觉有些统计是不必要的。

(二)统计的作法
1.尽量节省手续及时间。
2.有效地利用电子计算机及其他计算机器。
3.利用其他部门(如财务、企划、制造部门)所作的统计资料。
4.当同一销售部门的各单位需作同样的统计时，应由一个单位作好后，再 送给有关的单位。

(三)统计资料的有效运用
1.统计的结果大多与经验或直觉不尽相符，故不可轻视统计。
2.能够有效地运用统计于销售促进方面，才是最重要的。销售经理与全体有关人员应对统计资料发生兴趣，并运用于销售的业务上。

□ 店内的配置、陈列应注意事项

(一)集思广益
1.应集思广益，以使店内有更好的配置及陈列。
2.广益包括①客户的意见、批评，②从业员的意见、构想，③其他公司(或其他店)的情报，④专家的智慧等。
3.不可按照销售经理个人的喜好或偶发的构想来配置、陈列。
4.要力求简单，不必太花费功夫、费用，应作各种尝试。

(二)改装、增新设备的问题
1.事前需作充分的调查、分析及仔细的企划。
2.要预估改装、增新设备所引起的损益是否合算。
3.尽量排除乐观性的预测，要以客观的态度计划与实施。

(三)请教专家
1.若公司内有专门的单位或人才，应予利用。
2.若进货的厂商或批发商有专门的机构(或人)，应主动地请求意见。
3.若欲利用分公司以外的专家时，应先充分地确定对方的能力。

□ 进货管理的注意事项

(一)指定进货的承办人
1.若进货事项归销售部门管辖，那么，一定要指定进货的承办人。
2.要选用具有商品知识、通晓进货厂家、有交涉能力、办事周详、诚实的人。
3.销售经理应常留意进货业务。

(二)进货计划与管理
1.进货计划以销售计划及存货计划为基础，故应先确立基本的计划方可。
2.若依各销售部、分店、营业处独立进货与存货所发生的浪费现象，则必须注意总体性的控制。
3.进货及付款的日期，需与财务部的经办人联络、协调。
4.若有资金调动优先的情况时，要特别严守其进货管理(要与财务部保持联系)。销售经理应详查有无过度进货。

(三)进货来源的管理
1.作进货来源卡，以判断各进货来源的动向与成绩。
2.销售经理应尽量访问进货厂家，与之保持良好的关系，并收集促销的情报。

□ 商品管理的注意事项

(一)适当的存货
1.商品应设立适当的存货标准，据以补货(或退货)。
2.除了从销售方面检查适当的存货外，亦应从利息方面检查存货量。
3.若另外设立商品中心(销售部管辖外)，应与之保持适当的联系。

(二)商品的进货与出货手续
1.若有正式的存货设备，存货量多时，应设仓库的负责人(专任者)。
2.进货、出货均应按所规定的传票实行。总公司与分公司间的进货、出货亦应比照规定。
3.进货、出货的记录，应考虑记录的利益与记录所需的手续的相关性，应采取利益多的记录方法。
4.样品的管理容易受忽视，关于这一点，要加以注意。

(三)盘存的清查
1.尽量每个月清查盘存，至少应三至六个月作一次。
2.清查盘存可明了公司全部营业的正确损益情形，这是公司的盈亏管理所必需的手续。

□ 管理者的基本条件
　　管理者必须发挥领导精神，这种精神是各种条件的总和。下面列举管理者所需的主要条件，管理者本身应努力加强各种条件的强化及进步。

(一)统率力
　　若不能完全掌握及统率部属，就没有管理者存在的意义。

(二)指导力
　　管理者本身纵使很优秀，若不能指导、栽培部属，亦不能成事。

(三)洞察力、判断力
　　要洞察各事项的本质，才能作正确的判断。

(四)创造力
　　除了利用部属的创造力外，销售经理本身若具备优秀的创造力，必能相得益彰。

(五)体力、意志力
　　若身体虚弱、意志薄弱，是无资格当领导者的，因有很多事情，需要销售经理亲自作决定。

(六)政治力
　　即交涉方面的能力。

(七)个人的吸引力
　　最低限度不要让他人对自己生厌，获得部属的好感及尊敬，这是领导者应有的条件。

□ 管理者所需的自觉与矜持

(一)有自觉才会有正确的行动
1.销售经理本身往往缺乏干部的自觉，才会有错误的行动及失误的情况发生。
2.无论面对何种事态、对象、场面，均不可失去管理者的自觉。

(二)自觉心
1.销售经理(干部、管理者)首先需了解自己的职责后，才会产生自觉心。
2.了解身为干部者的职责后，才能言行一致，产生正确的自觉意识。

(三)干部应有的矜持
1.矜持亦即自尊心。销售经理首先需对自己(管理者)的立场和能力有自尊心，而维持自尊心的方法，亦因人而异。
2.缺乏自尊心与信心，是懦弱而无主见的人；这种人是没有资格当管理者的。

□ 销售经理的职责

(一)有些销售经理并不了解自己的职责
1.要全面地、正确的了解销售经理的职责。
2.站在当事人(销售经理)的上司或部下的立场来看，往往有很多销售经理常做出不适合自己职位的工作或事务。

(二)把握的原则
1.首先，销售经理对自己应做那些事情，需作学习。
2.其次，应依自己公司的组织、职务规定等把握销售经理的责任范围。
3.再者，需视情况的变化，判断何事最重要，何者应先处理。

(三)不能偏爱于自己的喜好
1.销售经理因易专注于自己拿手或喜欢的事务，而忽略其他事务(例如专注于销售活动，忘却全体的管辖责任)。
2.往往自己不拿手或讨厌的事情，却是管理者应尽的职责。

□ 管理者的配置方法

(一)分担的工作适量、适质
1.每个部门的业务分担，可依分担规定等实施，重要的是销售经理本身应分担何种工作。
2.个人的业务分担，量的方面不可过多或过少，质的方面应求适合。

(二)把握实际情况
1.身为销售管理者，应该知道自己的部属负责何种工作。
2.最好能制作一张图表，以了解各部属的工作情形。
3.人数多时，定期地作个人职务分析与工作分担调查，也是一种方法。

(三)重点应放在重要的工作上
1.个人的分担工作，应从最重要、不可缺的工作开始。
2.管理者不要因工作太多，或工作忙碌，而忽略了工作的分担。
3.销售业务的重要性依内外情势的变化而有所不同，故不可把分担的工作，固定让一个人处理。

□ 权限委让的方法

(一)权限的内容
1.权限委让一般是根据职位(经理、科长、股长等)划分的。
2.权限分(a)共同权限，(b)个别权限。(c)职务间共同的，(d)因职务不同而有所不同。

(二)权限规则的决定
1.对主管以上的人，因有公司性的权限规定(虽然有些事情没有规定)，依此规定执行即可。
2.主管以下，即股长、主任及一般职员，亦需明确地规定其责任权限。
3.销售经理应在可能的范围内，决定自己的部属的责任与权限。

(三)委让的要诀
1.若欲将工作的决定及处理委让给部属，应视部属的能力来处理。
2.各部属能力的判断，应公正客观地把握。
3.虽然有些不放心，但是亦应将简易的事情委让给部属，否则，部属永远不会产生真正的能力。

□ 命令部属的方法

(一)命令系统的确立与遵守
1.命令系统是联络组织上下的系统，但有些组织并未明确地设立此种系统，致使指示、命令发生冲突。
2.原则上，命令系统应将命令依序下达(经理下达给科长，科长下达给股长)，若有特殊情况，需直接命令时，应将命令告诉受命者的直属上司。

(二)命令的内容要明确
1.命令的内容应具体、简洁、易于了解。有时，自己认为易于了解，但对 方(受命者)可能并不明了。
2.命令的内容中，切勿加上希望、注意事项或抱怨等。

(三)要确定受命者是否完全了解
1.最好让对方复诵一次，以确认他是否了解。
2.一定要让受命者带着备忘录，以便把内容记下来。

(四)经过结果的追踪
1.不要以为命令下达，便算了事。
2.若受命者未提出报告，应主动地追踪、观察其结果。

□ 接受部属报告的方法

(一)报告制度的确立
1.应于事前决定提出报告的对象、事情、时间及方式。
2.一定要让部属遵守报告制度。对于不遵守者，应加以强调(或反复地说)，促其履行。

(二)接受报告时
1.应让提出报告者先说出结论，若有时间，应尽量听其说明经过。
2.口头报告时，接受者需保持热心倾听的表情及态度。
3.对于书面报告，应审阅。
4.不管是口头或书面报告，若部属的报告不得要领时，身为上司者，应教导他。

(三)安抚、指导、与支援
1.部属完成报告后，一定要加以安抚与激励。
2.必要时，应作指导，若认为部属需要支援时，应立即行动。

□ 褒奖部属的方法

(一)褒奖的重要性
　　居于下列理由，用人时，褒奖是不可缺少的。
1.褒奖后，部属会产生信心。信心就是力量。
2.受到褒奖，心境自然愉快；碰到困难的事，也不觉得苦。
3.受褒奖后，会增加对上司的信赖感。

(二)褒奖的要诀
1.褒奖就是承认对方优秀、进步，及对其深具信心。
2.褒奖时①要了解值得褒奖的事实，②若固执自我，将看不见他人的优点，更遑论说出褒奖的话了。

(三)不可过于奉承
1.奉承与褒奖在意义上稍有不同。奉承将褒奖的话说得太夸大，或任意褒奖。
2.奉承之事，偶而为之，并无大害，但常常如此，会致使①部属变得无能，②甚或对上司失去信赖感。

□ 告诫及责备部属的方法

(一)告诫及责备的必要性
1.褒奖会使人内心舒适，是用人所不可缺的；但若要栽培部属，告诫及责备亦是必要的。
2.部属受了上司的告诫、责备后，就会自我反省，因而有所进步。
3.告诫与责备是领导者的重要责任。

(二)要设身处地为对方着想
1.不可因自己的情绪或脾气，随意地告诫、责备部属。
2.若以博爱、诚意与关怀的态度提出告诫或责备，对方一定会接受。
3.若用会损及对方的自尊心、面子的方法，是不会有效果的(如在他人面前指责等)。

(三)注意事项
1.要以褒奖三次，指责一次的比例。
2.先褒奖，再提出告诫。
3.告诫、责备的时间越短越好。
4.要选择对方在心理上能够接受的时候。

□ 管理部属的方法

(一)把握应注意的重点
1.欲正确了解管辖部门的全体和各部属的情形，先决条件是留意各细节。
2.销售经理若对重要的事情不甚留意，或管理不得要领，自己的能力必会遭致部属怀疑，而失去权威。

(二)管理的方法
1.根据数值
　　应注重计划、预估与实绩数值的差异
2.根据报告
　　从口头、书面报告，掌握各问题的内容及重点，以便管理。
3.根据会议、检讨会等
　　若销售经理经常不在公司内，这种方法最为有效。
4.根据观察
　　在室内，可静坐观察；在室外，则应以巡视、巡回等方法观察。

(三)以自我管理为原则
1.只有在上司监督下，才会努力工作的人，实在太没有敬业精神了。
2.要培养不管上司在不在，都会尽力工作的人，以创造良好的工作气氛。

□ 指导、培育部属的要诀

(一)要有计划、持续性的实施
1.身为管理者的销售经理，应有指导、培育部属的强烈观念。
2.应订定全体的(部门)、个别的(各人)教育计划、指导计划，据以培育、指导部属。
3. 培育一个人，需要长久的时间，万不可期望速成，故需有耐性，继续不断地努力。

(二)选定指导的方法
1.教育、指导方法分为集体指导与个别指导，又分为会义式的、讨论式的、ojt(经由实务、工作来学习)，role playing(让职员假扮某种职位，以培养办事能力)等。
2.对教育对象、教育内容、预算、时间、设备等作综合性的判断后，再选择最理想的教育方法。

(三)重视个别教育
1.身为主管者，应特别注重个别教育。
2.个别教育、指导最好由经理、科长亲自作，同时，也要让部属的直接上司实施。
3.评价教育、指导的效果。

□ 与上司关系的注意事项

(一)把握上司的方针
1.销售经理的上司是高阶层人士，故需要正确地把握其上司的方针与想法。
2.若对上司的方针不了解，便要主动地请示。

(二)指示与命令的接受法
1.接受时，需求明确，若有不明了处，应以礼貌的态度请示。
2.要以愉快、热心、诚恳的表现、态度接受。
3.重要的事要记录在备忘录里。

(三)报告、联络的要诀
1.需依规定实行报告、联络。
2. 报告时，应先提出结论；其经过的说明，要配合上司的询问及时间的限制。
3.书面报告应站在审阅者的立场来实施。

(四)告诫、责备的接受法
1.对告诫、责备应虚心地接受，绝对不可当场辩解。
2.若上司的告诫有明显的错误，应另外找时机，委婉地说明。
　　销售经理本身若能恰当地实行上述各点，对部属亦能保持上司应有的正确态度。

□ 与其他部门的联络与协调

(一)特别重要的联络、协商
　　下列情况的联络、协商特别重要。
1.销售业务内容特别复杂或重要的案件。
2.销售业务需要和其他部门共同协调处理时。
3.互相间存在着误会或双方步调不一致时。
4.案件的处理，对其他部门有很深的关连性时。

(二)联络、协调方法
1.利用会议
　　应视案件的重要性，经常召开。
2.利用电话、文书等
　　案件的内容特别重要时，经常使用电话、文书等。
3.应采取主动的态度
　　主动作访问、或接受对方的访问。

(三)应采取主动的态度
1.不可嫌麻烦，应主动与其他部门联络、洽商。
2.不要存着“对方应该会与我联络”的观念。

□ 销售业务的改善与合理化

(一)销售经理应保持正确的观念
1.干部对该如何有效地处理自己所管部门的业务，应深切地表示关心。
2.除有正确的观念外，不可忽视或压抑部属的改善意见、构想、提案等。

(二)改善与合理化的手续
　　手续的原则如下：
1.决定改善、合理化的对象(尽量把重点放在效果大的事项上)。
2.相关业务的实态与调查分析(调查越广泛，越能清楚地了解)。
3.改善、合理化的案件的检讨与决定，需有充分的人员和时间。
4.案件的实施与修正应迅速地执行(使用新方法，发生障阻时，应除去障阻，修正案件)。

(三)改善与合理化的范围
1.对全公司的事务或特定的事项，若有专门负责合理化的部门时，除了此一部门应处理的事务外，其余的问题均归自己所管的部门负责。
2.只要是销售经理的责任权限内的事务，均不可怠忽。

□ 销售经理执行职务的方法

(一)部属是自己的镜子
1.欲了解领导者的才能如何，观察他的部属便可一目了然，销售经理应记住此事，以为处事、行动的准则。
2.若有不能进步的部属、不能充分发挥能力或不能主动办事的部属，销售经理应视之为自己的责任。

(二)最重要的是以身作则
1.想用口头或小技巧指导他人，是不会有效果的，必须身为表率，部属才服从。
2.上司是部下的模范，若上司经常迟到，就不能对迟到者提出告诫。
3.干部要怀有先忧后乐的态度。

(三)经常反省
1.虽然自己认为没有错，但若站在别人的观点，就会发觉自己的言行，或对事务的处理，有很多有待改进之处。
2.若能经常自我反省，就可发现自己的缺失。这时，应有坦率接受的勇气，并立即改正。

□ 自我启发的要诀

(一)自我启发的重要性
1.自我启发对所有的人都是必要的，对身为销售业务领导者的经理，更是重要的事。
2.人大多有好逸恶劳的本性，即使销售经理也不例外。

(二)自我启发的方法
1.工作方面
　　对自己的工作，尽全力以赴，自然就会进步。
2.生活方面
　　若能适当地安排自己的生活，使之更充实，也是一种自我启发。
3.要作各种努力、学习
　　阅读、听取他人的意见、自我学习、参加研习会、参观等，都可以增广见闻。只要努力，学习的方法是无穷的。

(三)继续不断的努力
1.人的成长需要长时间，继续不断的努力。
2.没有耐心，或三分钟热度的学习方法，是不会有效果的，每一个人都应该继续不断地努力。

二、销售员标准作业手册

□ 办理客户业务前的准备工作

　　营业助理复查上次该客户当面所交代或离穗后来电或来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。
(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。
(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。
(三)营业助理应客户所需,代订饭店 房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。
(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥ool。
(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。

□ 客户接待工作

(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。
(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。
(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。

□ 客户来访接待

(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。
(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。

□ 客户接洽业务

(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。
(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以c&f或cif条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。
(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。
(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。
(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。
(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。
(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。

□ 整理报价单

(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。
(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是c&f或cif时,报价单上的材数不予打出。
(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。
(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。

□ 开国内订单

　　营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或price list 上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。

(一)订单上唛头可采用下列方式:
1. 刻章。
2. 打字。
3. 由营业助理书写清楚。
(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出“订单更改通知”,并与原国内订单留底联装订一起。
(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,“本订单是原订单鬃号重开,原订单作废”并于存档报价单联及资料卡或price list上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。
(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:
　　kr-1021 (此为改开订单号码)
　　k-1021 (此为原订单号码)
(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。
(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办guota才可出口。
(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。
(八)订单一个item在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。
(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。

□ 开妥国内订单

(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的包装、数量是否相符。
(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:
1.留底联存查。
2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。
3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。
4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金2000元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。
5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。
(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。
1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。
2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。
(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。

□ 索取样品

(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。
(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。
(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。
(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写“重要样品逾期追问单”,交有关采购科长采取紧急措施。
(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。
(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。
(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。
(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。
(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。
(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。
(十一)凡一个item拍成一张的相片均以2"×3"为主。
附件:
　　索取样品职责的划分:
1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。
2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:
(1)客户送来的样品(图片)。
(2)旧样品但有部分更改者。
　　①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。
　　②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。
　　③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。

□ 寄样品给客户

　　在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与item no.品名:
(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及sample invoice五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。
1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于sample invoice上注明sample charge并去函向客户索取样品费及邮费。
2.每3个月依自存的第五联sample invoice清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打debit note用会计科长名义向客户索取。
3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内”
4.如寄出smp需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。
(二)如以航空货运方式寄出者,应打sample invoice六联单价打上虚价(不实的价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。
(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。

□ 客户来电来函来样品

(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。
(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。
(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。

□ 须经确认样品、印刷品

(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。
(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。

□ 验货

(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。
(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。
(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。

□ 申请国外(内)佣金赔偿

(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来穗的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。
(申请书为四联,其中一份留底)
(二)在支付国外佣金时必须:
1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。
2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。
(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。

□ 对样品处理

(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。
(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。
(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。
(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。
(五)如需向商业部门借出样品时,应填写“样品外借申请单”连同彩色照片呈总经理核后方可借出。
(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲smpl上注明“不可陈列”字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。

□ 注销国内订单

(一)营业助理向装押助理签收“营业部订单货款支付核准单”须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。
(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。

□ 接到报价单与国内订单

　　装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。

□ 签收l/c影本

(一)押汇科长收到l/c后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的o/c上登记l/c号码,s/d、v/d以及金额后,交装押助理。
(二)l/c可能发生的问题如下:
1.收到l/c时须先核对总金额、数量、单价是否正确。
2.收以l/c当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。
3.通常l/c是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。
4.如由广东无直接船可到达的港口,须看l/c是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为广州。
5.核对受益人全名、地址有无错误。
6.核对交易条件是为fob、cif、c&f是否相符。
7.l/c内容有无错误字。
8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。
9.如同一富户有数张l/c时须看有无规定可予合并。
10.如l/c直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。
11.如远期付款的l/c应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。
12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。

□ 装船通知单

(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。
送货柜场者:共四联
　　第一联:寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。
　　第二、三联:(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。(2)如每一item超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。
　　第四联:装押助理存查。
货送仓库者:填“送仓装船通知单”,共二联
　　第一联:寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。
　　第二联:装押助理存查。
如重要订单未能如期交货,得填写“重要订单逾期追问单”交有关科长协助处理。
(二)如国内订单规定收到l/c后才通知生产者,收到l/c当日即在装船通知单上注明“l/c已收到”，船期通常以s/d期限前三星期为宜。(弹性应用)
(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。
(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。

□ 催货

(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。
(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。

□ 收到仓库送来的进货单

(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。
(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订“莱部订单货款支付核准单”。
(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。

□ 签订s/o

(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。
(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到s/o。
(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。
(四)打s/o时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。
(五)签s/o的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。
(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。

□ 结关前工作

(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)
(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。
(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。
(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。
(五)打prcking list六份,并于其中三分抬头改成invoice并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同packing list三份invoice二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份invoice自行留底。
(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。
(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。
(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。
(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。
(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。
(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制“营业部订单货款支付核准单”。
(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即开来当天的发票,不可延迟于送货。
(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。

□ 结关后工作

(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。
(二)催cbc必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。
(三)于cbc到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上invoice一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及cbc副本一份送交报关行,以便办理产地证明。
(四)在拿b/l前须将s/o留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿b/l时核对。
(五)在收到b/l时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。
(六)b/l如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。
(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表invoice,b/l各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。
(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明“归档”,交收发中心。
(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、invoice及b/l各一份送交有关会计。

□ 打ool

　　视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打ool三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。

□ 收到仓库存货周报表

　　仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥l/c期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。

□ 申请local l/c

(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。
(二)押汇时lacal l/c复印件本一份需送押汇科长。

□ 货完全出清时的工作

(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。
(二)l/c影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。

□ 核签报关费

(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。
(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准。

三、销售人员奖惩办法

□ 奖惩架构

(一)奖励：
　　1.小功
　　2.大功
(二)惩罚：
　　1.小过
　　2.大过
　　3.解职
　　4.解雇
(三)1.全年度累计三小功=一大功
　　2.全年度累计三小过=一大过
　　3.功过相抵：
例：一小功抵一小过
　　一大功抵一大过
　　4.全年度累计三大过者解雇
　　5.a.记小功一次加当月考核3分
　　b.记大功一次加当月考核9分
　　c.记小过一次扣当月考核3分
　　d.记大过一次扣当月考核9分

□ 奖励办法

(一)1.提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
　　2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
　　2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。
　　2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。
　　3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。
(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

□ 惩罚办法

(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
(七)1.上半年销售未达销售目标的70% 者，记小过一次。
　　2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
(九)不服从上司指挥者：
　　1.言语顶撞上司者，记小过一次。
　　2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

四、销售人员考核办法

□ 总则

(一)每月评分一次。
(二)公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分：
　　业务员该年度考核得分=(业务员该年度元月～12月考核总分)÷12
(三)业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的依据。

□ 考核办法：

(一)销售：占60%
　　当月达成率100%及以上60分
　　90% 50分
　　80% 40分
　　70% 30分
　　60% 20分
(二)纪律及管理配合度：占40%
　　1.出勤。
　　2.是否遵守本公司营业管理办法。
　　3.收款绩效。
　　4.开拓新客户数量。
　　5.既有客户的升级幅度。
　　6.对主管交付的任务，例如市场资料收集等，是否尽心尽力完成。
　　7.其他。
(三)“奖惩办法”的加分或扣分。
(四)1.业务员的考核，由分公司主任评分，分公司经理初审，营业部经理复审。
　　2.分公司主任的考核，按照所管辖业务员的平均分数计算。
　　3.分公司经理的考核，按照该分公司全体业务员的平均分数计算。
　　4.营业部经理的考核，按照本公司全体业务员的平均分数计算。
　　5.“考核”与“年终奖金”的关联。(举例)

年度考核得分 90分(含)以上 80分(含)以上 70分(含)以上 70分以下
年终奖金 底薪×3 底薪×2.5 底薪×2 底薪×1

五、业务员教育训练办法

(一)针对“新进业务员”(含：刚由司机升为业务员者)：
1. 分公司经理应立即呈报营业部经理，由营业部经理安排“新进业务员”回总公司受训。
2.讲师：厂长、营业部经理。
3.受训的最后一节课由总经理讲话。
(二)针对“分公司全体业务员”：
分公司全体业务员每年回总公司集训两次，每次两天。总公司将设计课程，安排讲师(含：内聘、外聘)。
(三)总公司将安排分公司下列人员参加企管顾问公司的讲习课程：
1.表现良好的业务员和表现良好的司机即将升为业务员者，参加“业务员训练课程”。
2.分公司经理和主任参加“营业主管”、“行销”、“会计、财务”、“法务”、“领导统筹”等课程。
　　注］：(1)请各分公司经理随时将表现良好的业务员和司机即将升为业务员的名单，呈报营业部经理并安排参加企管顾问公司的讲习课程。
　　(2)分公司人员参加企管顾问公司的讲习课程，“学费”由总公司负担，其他“交通费、膳宿费”等由分公司自理。
　　(3)参加企管顾问公司讲习课程的人员，将书面教材影印一份交总公司，供总公司今后有关人员进修研习。
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